Výberové menu
Výberové menu je rozbaľovacie pole so zoznamom dostupných možností, v rámci ktorých je možné vybrať iba jednu možnosť. Napríklad, stav prvého kontaktu pre modul Prvé kontakty. Výberové menu sa používa na konfiguráciu hodnôt zo zoznamu v rôznych moduloch. Umožňuje Vám pridať nové hodnoty, premenovať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie existujúcich hodnôt zoznamu. Hodnoty výberu sa líšia v závislosti od rolí – používatelia pod danou rolou, môžu vyberať iba tie hodnoty, ktoré sú k ich role pridelené.
Pridanie / úprava / mazanie výberového menu
Služba Vtiger CRM umožňuje okrem vytvorenia vlastného výberového menu, prídávať poľa do už vytvoreného menu. Po vytvorení vlastných hodnôt pre zoznamy (picklist) budú k dispozícii na výber v príslušnom module. Postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov a pridajte nové hodnoty zoznamu. K nastaveniam sa môžete dostať dvoma spôsobmi a to:
- A) Cez nastavenia: Nastavenia CRM —> Konfigúrácia —> Výberové menu, kde si následne vyberiete modul a výberové menu. Novú hodnotu pridáte pomocou tlačidla
. Hodnoty môžete upravovať ale aj mazať. Celý proces znázorňuje Obrázok č. 1 – Výberové menu, nastavenie A.
- B) Cez modul: v príslušnom module kliknite na tlačidlo
v pravom hornom rohu a vyberte možnosť Picklists Values. Táto možnosť je jednoduchšia a častejšie využívana. Celý proces znázorňuje Obrázok č. 2 – Výberové menu, nastavenie B.
Poznámka! Po zadaní jednotlivých hodnôt zoznamu výberov musíte stlačením tlačidla Enter zobraziť koniec aktuálnej hodnoty, po ktorej môžete buď zadat ‘novú hodnotu, alebo kliknúť na tlačidlo Uložiť.
Hodnoty priradené k rolám
Pre každú rolu môžete definovať vlastné hodnody pomocou ponuky Hodnoty priradené k rolám. Hodnoty, ktoré ste si vytvorili v ponuke Všetky hodnoty môžete prideliť k rolám nasledovne, viď. Obrázok č. 3 – Hodnoty priradené k rolám.
Poznámka! Nová hodnota položky sa pridá do role. Iba užívatelia s priradenými môžu pristupovať a používať hodnoty zoznamu.
Použitie hodnôt z výberového menu
Pre moduly Osoby chceme pridať oslovenie titulom Ing. Po pridaní hodnoty prejdeme do úpravy kontaktu, ktorý potrebujeme a z výberového menu vyberieme hodnotu ktoru sme pridali. Obrázok č. 4 – Výberové menu – použitie, znázorňuje proces výberu zadanej hodnoty.
