Položky pre Služby
Môžete použiť službu pre všetky Vaše ponuky spoločnosti, ktoré nesúvisia s produktmi. Podobne ako v katalógu, CRM poskytuje funkcie na zachytenie a kategorizáciu Vašich služieb rôznymi cenami a predajcami. Neexistuje žiadny zoznam zásob pre služby. Služby sa môžu kombinovať s ponukou produktov, ako je opísané v predchádzajúcej časti.
Služby
Ak chcete pridať novú službu, kliknite na tlačidlo 
v ponuke [Služby]. Otvorí sa nové okno, ako je znázornené na Obrázku – Vytvorenie služby.
Väčšina polí na zadávanie údajov je už objasnená, ale niektoré polia si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie:
Informácie o službe
| Pole | Popis |
|---|---|
| Názov služby | Každej službe musíte prideliť jedinečný názov. |
| Služba č. | Číslo služby je generované systémom CRM automaticky na základe nastavení systému CRM správcom. Nastaviť to môžete v sekcií: CRM nastavenia – Ostatné nastavenia – Nastavenie počítadiel. |
| Merná jednotka | Vyberte jednotku využitia. Upozorňujeme, že správca CRM môže zmeniť obsah zoznamu výberov. |
| Popis | Táto položka môže byť použitá na cenové ponuky, objednávky a faktúry. |
Informácie o cenách
| Pole | Popis |
|---|---|
| Cena | Do tohto poľa by ste mali zadať cenu za jednotkovú cenu. Všetky ceny služieb sú zadávané s menou priradenou používateľovi, ktorý zadáva ceny. Máte možnosť zadať cenu služby v inej mene, ak to správca systému CRM nakonfiguroval na iné meny, ako je popísané v sekcií: Nastavenie Meny ( €, $, £ … ) |
| DPH (%) | Môžete zadávať daň v %, ktorá sa vzťahuje na službu. Upozorňujeme, že Váš správca CRM konfiguruje typy daní a sadzieb, ako je vysvetlené v časti: Správa daní a poplatkov. Zobrazia sa iba typy daní definované správcom. Ak je to potrebné, môžete zmeniť výšku dane, ale nie typ dane. |
Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] vložíte informácie o službe do systému CRM. Po uložení sa otvorí detailný pohľad na Vašu službu. Zobrazia sa hlavné údaje, ktoré ste práve zadali.
Zmluvy
Ak chcete pridať novú zmluvu, kliknite na tlačidlo 
v ponuke [Zmluvy]. Otvorí sa nové okno, ako je znázornené na Obrázku – Vytvorenie zmluvy.
Väčšina polí na zadávanie údajov je už objasnená, ale niektoré polia si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Názov zmluvy | Každej servisnej zmluve musíte poskytnúť jedinečný názov. |
| Pridelené k | Mali by ste zmluvu prideliť buď kontaktu alebo k účtu, ktorý je už uložený vo Vašom CRM systéme. |
| Sledovaná merná jednotka | Vyberte jednotku využitia. Upozorňujeme, že správca CRM môže zmeniť obsah zoznamu výberov. |
| Jednotiek celkom | Toto je celkový počet sledovaných merných jednotiek, ktoré sú súčasťou zmluvy. |
| Použité jednotky | Tu môžete zadať, koľko jednotiek už bolo súčasťou poskytnutej služby. Upozorňujeme, že na základe tohto čísla sa vypočíta percentuálna hodnota pre dokončenie zmluvy v zobrazení zoznamu zmluvných služieb. |
| Priorita | Môžete vybrať prioritu pre Vašu zmluvu a to: nízka, stredná, vysoká. |
| Typ | Môžete vybrať typ zmluvy a to: podpora, služby, administratíva. |
Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] vložíte informácie o zmluve a o poskytovaní služieb do systému CRM. Po uložení sa otvorí detailný pohľad na Vašu zmluvu. Zobrazia sa hlavné údaje, ktoré ste práve zadali.