Úvod

Pomocou tejto príručky sa rýchlo oboznámite so systémom CRM. Cieľom tejto príručky je spojiť vedomosti o vlastnostiach a funkciách systému CRM s predajnými procesmi, ktoré sú definované spoločnosťami využívajúcimi systém CRM. Vysvetlíme si, ako nakonfigurovať systém podľa svojich potrieb a ako ho efektívne používať.

Veríme, že pre väčšinu používateľov a administrátorov systému, bude mať táto príručka prínos tým, že si prečíta príručku od začiatku až po koniec. Príručkou sme sa pokúsili uľahčiť Vám prácu s CRM systémom a vytvoriť podrobné kroky ktoré sú obohatené aj obrázkami s popisom. Dokument má progresívnu štruktúru, začínajúc základmi a pokračuje podrobnejšími detailami. Uvádzajú sa v ňom aj odkazy na iné užitočné zdroje. Názvy organizácií alebo kontaktov použité v príkladoch obsiahnutých v tejto príručke sú fiktívne. Akákoľvek podobnosť s existujúcimi spoločnosťami alebo osobami je čisto náhodná. Používanie softvéru CRM a súvisiacej používateľskej dokumentácie podlieha podmienkam príslušných licencií.

CRM Software prichádza s prepracovanejším používateľským rozhraním, ktoré zjednodušuje navigáciu, spoluprácu a vyhľadávanie informácií. Hlavné zmeny oproti staršej verzií:

• viac položiek v ponuke,
• rôzne hlavné menu pre rôzne tímy užívateľov,
• tabuľkové úpravy v zobrazeniach zoznamov,
• viac informácií v náhľade,
• pridávanie farieb pre jednoduchšie vyhľadávanie záznamov,
• prispôsobiteľné hlavičkové polia,
• centrum upozornení zobrazuje položky, ktoré potrebujú Vašu pozornosť,
• verejné označovanie / tagy,
• rozhranie a vzhľad UI,
• webové prílohy,
• prevencia proti duplicite,
• meni aplikácií,
• variabilné dane, poplatky a regióny.